还在被客户信息散乱、跟进遗漏、回款滞后、数据模糊等问题制约增长？

客户资料散存于微信、Excel、笔记本，销售易带走核心客户资源？

商机跟进依赖人工记忆，合同到期、回款逾期频发？

人工台账效率低、错漏多，报表汇总误差大，经营决策缺乏数据支撑？

……

上述销售管理痛点，已成为中小企业扩张市场、提升业绩的核心阻碍。破解销售管理难题、盘活客户资产、实现业绩稳健增长，亟需一套专业、全面、轻量化的客户关系管理系统。

万弓 CRM，是乐虾（深圳）科技有限公司自研产品万弓企业经营数智化管理平台模块之一，深度贴合中小企业核心经营需求，以数字技术打通营销、获客、线索、客户、商机、合同、订单、回款、数据分析、客户服务全流程链路，以标准化、智能化、精细化管理模式，助力企业从 “粗放人工管理” 升级为 “数字化智能运营”，高效实现新客获取、老客留存、忠客转化，全面提升企业核心竞争力！

一、七大核心能力，覆盖全业务场景

区别于单一功能管理工具，万弓 CRM 覆盖企业销售全场景，以七大核心能力全方位赋能数字化转型，告别粗放管理，实现高效精细运营。

1、获客与线索挖掘：精准拓客，筑牢客源底座

直击企业获客难、线索少、资源流失等痛点，支持按企业名称、行业、区域、规模多条件一键查询与精准筛选，高效锁定优质销售线索。通过专属线索池统一归集、规范管理所有客源，支持智能分配、批量领取、高效跟进，从根源解决线索分散、私藏、流失问题，让每一份潜在客源都能被充分利用，为销售转化夯实基础。

2、全维度客户管理：360° 客户档案，精细盘活资产

构建标准化客户管理体系，一站式管理客户公海、企业信息、联系人、收货地址、财务数据等全量信息；同步沉淀商机、报价、跟进记录、拜访日志、通话明细等全动态数据，客户全生命周期行为可追溯、可查看。销售精准掌握需求与合作进度，管理者实时把控资源全局，权责清晰、协同高效、杜绝撞单与跟进断层，让客户资产稳定沉淀、不流失。

3、合同订单一体化：全流程可控，简化业务流转

打通合同、销售订单、备货申请全流程管理，实现业务单据全面线上化、数字化留存。支持合同创建、变更、终止、作废及附件管理，订单状态、出库、交货信息实时同步。从洽谈、报价、签约到下单、备货、交付，全链路信息可查可溯，关联客户、商机、回款形成完整业务闭环，规避纸质单据丢失、信息不对称、流程脱节等问题，大幅提升业务流转效率。

4、对账回款全跟进：钱货清晰可查，保障资金安全

针对性解决回款慢、对账难、开票繁琐等财务痛点，支持自定义回款计划、首页智能提醒，一键生成回款单、实时入账核销，预收款统一规范管理。开票申请关联合同 / 订单，审核直达财务，流程高效合规。系统完整记录每笔资金往来，实时追踪回款进度，有效降低坏账、呆账风险，规范财务流程，保障企业资金良性循环。

5、智能统计分析：数据驱动决策，经营一目了然

替代低效易错的人工统计，系统自动生成多维度业务分析报表，覆盖线索质量、商机转化、销售漏斗、员工业绩、回款执行、客户销售全景等核心指标。数据实时更新、可视化呈现，支持按人员、月份、部门进行同比 / 环比分析与一键导出，帮助管理者精准定位短板、优化策略、科学制定目标，让经营决策有据可依。

6、基础信息与推广管控：风险前置，联动高效获客

一站式管理产品信息、提货地址等基础数据，搭建完善客户风险管理体系，提前识别合作风险、规范销售流程，从源头降低经营损失。同时支持营销活动全流程线上化管理，活动创建、报名、二维码签到一体化，报名 / 签到数据实时统计，高效运营私域与展会客户，实现线上线下联动拓客。

7、灵活自定义配置：适配多元需求，开箱即用

支持个性化参数配置，可自主定义销售目标、客户公海规则、客户标签、销售阶段与业务流程；精细化管控角色权限、审批流程，设置合同到期、回款逾期、拜访定位等智能提醒。无需 IT 部署、无需复杂培训，界面简洁、操作简单，快速上手，灵活适配不同行业、不同规模中小企业管理模式，实用性与适配性行业领先。

二、万弓 CRM 核心价值，让增长更确定

✅ 客户资产不流失：统一归集、权限管控，销售带不走核心客户。

✅ 销售流程不脱节：从线索到成交标准化，不漏跟、不逾期。

✅ 回款开票不混乱：计划清晰、自动提醒、财务一键同步。

✅ 经营数据不模糊：多维度可视化报表，业绩、转化、回款一目了然。

✅ 轻量化低成本：界面简洁、操作简单，快速落地无负担。

✅ 多端协同高效：单人管理、团队协作、老板监管，数据实时同步。

CRM 的核心价值，绝非简单信息存档，而是盘活客户资源、优化业务流程、提升转化效率、沉淀经营数据。

万弓 CRM 以精准获客、精细管客、高效成交、稳健回款、科学决策为核心，串联企业销售全业务场景，助力企业把散客变忠客、线索变订单、回款变现金流，持续扩大市场份额，驱动业绩长效增长！

三、关于乐虾科技

乐虾（深圳）科技有限公司【以下简称乐虾科技】是一家新信息技术软件开发和服务的高科技企业，拥有万弓、DeepERP、管策等商标品牌，致力于中小企业经营数智化管理模式的研究和应用，首创咨询式管理软件模式和企业分布式架构组织的数字化管理模式，专注打造的企业经营数智化管理SaaS平台，为中小企业提供一站式经营数智化管理解决方案。该平台涵盖OA、HCM、BPM、PLM、CRM、OMS、SCM、WMS、MES、QMS、FMS等全场景管理模块，并搭载Agent智能助手，助力企业实现业务流闭环，信息流自转，价值流可视，让企业老板及经营者管理更高效、更简单，更轻松。

依托一支技术过硬，行业经验深厚的技术团队和管理团队，乐虾科技采用敏捷化的组织架构和管理模式，确保团队高效运转，产品迭代与时俱进，服务响应快，问题处理及时；旗下万弓商学院汇聚多位资深管理学博士和企业管理实战专家持续深耕新时代、新技术背景下组织健康、组织模式、组织能力及组织运营的前沿研究，为内外部企业提供专业化、精细化的管理咨询服务。

凭借突出的技术创新能力与行业影响力，乐虾科技先后获评科技型中小企业、创新型中小企业、国家鼓励的软件企业、国家高新企业等多项权威认证；2021年已完成ISO/IEC27001信息安全管理体系认证，累计拥有软件著作权、发明专利、注册商标等各类知识产权及资质共70余项；同时作为起草单位参与制定广东《动态物联网智能定位终端和系统》（标准号T/GDC152-2022）团体标准，彰显企业行业话语权。

在生态合作领域，乐虾科技稳步拓展，成为华为云授权云经销商、广东联通广东产互工业互联网合作伙伴、广东联通综合物联网服务供应商、江西联通创新业务合作伙伴、紫光云生态合作伙伴、中国移动江西公司DICT合作伙伴，同时入选江西新余第一批企业数字化转型服务商、万弓DeepERP入选深圳宝安区数字化转型服务券适用产品，成功入驻江西省制造业数字化转型综合服务平台和粤港澳大湾区工业互联网公共技术服务平台，荣获第一届新余市”天工杯”产业数字化职业技能大赛优秀服务商二等奖、首届“天工开物杯”人才创业大赛企业组优胜奖。

目前，乐虾科技为全国数百家企业提供了数字化诊断服务，服务2000+家实体贸易和生产制造企业，业务涵盖电子信息、装备制造、五金加工、橡塑加工、新材料、化工、医疗、供应链贸易、烟花爆竹、普通贸易等行业，凭借优质的产品与服务获得客户广泛认可与一致好评。

未来，乐虾科技将始终秉承“利他”的核心价值观，持续完善平台功能与生态布局，深耕用户使用体验，切实解决中小企业管理痛点，助力中小企业实现数智化转型升级。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，乐虾人将坚守初心、逐梦前行，以技术创新赋能中小企业高质量发展。

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